Die Hartlieb GmbH betreibt eine Kette von Sanitätsfachgeschäften und hat ihren Sitz in Göppingen. Wir haben das traditionsreiche Unternehmen bei der Einleitung der außerfamiliären Unternehmensnachfolge und der Suche nach geeigneten Übernehmern unterstützt.
Die b.offshore GmbH mit Sitz in Bremerhaven ist auf das Engineering von Offshore-Bauwerken spezialisiertes Unternehmen. Im Rahmen des Einstiegs eines strategischen Investors im Jahr 2020 waren wir primär mit dem Due Diligence Review, der Übernahmegestaltung sowie der Mitwirkung an der Verhandlungsführung befasst.
Die in Frechen ansässige GEVA GmbH & Co. KG ist einer der führenden deutschen Dienstleister der Getränkebranche. Im Zuge der Zukunftsausrichtung des Unternehmens wurde im Jahr 2019 ein strategischer Großinvestor in den Gesellschafterkreis aufgenommen. Unser Beitrag in dem M&A-Prozess betraf insbesondere die Übernahmegestaltung, indikative Wertüberlegungen sowie die Mitwirkung an der Verhandlungsführung.
Die Feinwerk GmbH mit Sitz in Kehl-Marlen ist Ende 2020 aus der Kautz Technologies GmbH hervorgegangen, die im Zuge der Corona-Pandemie das gerichtliche Sanierungsverfahren beantragen musste. Wir wurden damit beauftragt, einen strukturierten M&A-Prozess mit dem Ziel der kurzfristigen Unternehmensübernahme aufzusetzen und haben im Rahmen dieses Prozesses die Verhandlungen mit den Interessenten und die Transaktionsgestaltung geleitet.
Die Firstwaters GmbH, Aschaffenburg, ist ein auf die Finanzbranche spezialisiertes Beratungshaus, das schwerpunktmäßig in Deutschland und Österreich engagiert ist. Mit Blick auf die langfristige Expansionsstrategie gehört seit Anfang 2021 ein internationaler Investor mit zum Eigentümerkreis. Unsere Aufgaben im Zusammenhang mit der Transaktion betrafen insbesondere das Gestaltungskonzept, die Unterstützung des Managements bei der Wertermittlung und Verhandlungsführung sowie die Betreuung des Due Diligence Prozesses des Investors.
Die in München ansässige Natsana GmbH hat als Führungsholding im Jahr 2020 im Wege von Share Deals drei Tochterunternehmen mit verschiedenen Produktmarken erworben. Wir haben den gesamten Weg der Transaktion bis hin zum Closing umfassend begleitet und dabei vor allem einen Due Diligence Review durchgeführt, die Strukturierung des Deals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Parteieninteressen beraten sowie Informationen und Bestätigungen gegenüber den externen Finanzierungspartner zur Verfügung gestellt.
Kerntätigkeit der PVM Vetterolf GmbH mit Sitz in Mannheim ist die Entwicklung und Fertigung von hochwertigen Felgen. Zur Gestaltung der langfristigen Unternehmernachfolge wurden wir damit beauftragt, mittels eines strukturierten M&A-Prozesses einen geeigneten Investor zu finden, der sich als Gesellschafter auch operativ in die Geschäftsführung einbringt und den familiären Charakter des Unternehmens in die Zukunft führen kann. Im Rahmen des Ende 2021 erfolgreich abgeschlossenen Verfahrens unterstützen wir die heutigen Partner weiterhin bei der Gestaltung, Umsetzung sowie Finanzierung der Transaktion.
Für die in Karlsruhe ansässige AAT Automation GmbH, die auf technische Automatisierungslösungen im Bereich Transport und Robotik spezialisiert ist, bestand unsere Aufgabe zunächst in der strukturierten Suche nach einem langfristigen Finanzierungspartner und der Mitwirkung an der Verhandlungsführung. Als im Zuge der Folgen der Corona-Pandemie das gerichtliche Sanierungsverfahren beantragt werden musste, haben wir das Unternehmen parallel auch bei der Bewältigung der damit verbundenen Anforderungen sowie der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen unterstützt. Zum Jahreswechsel 2021/22 wurde der Prozess mit der Aufnahme eines strategischen Investors in den Gesellschafterkreis erfolgreich abgeschlossen.
Die Volz Heizung-Klima-Sanitär GmbH ist ein auf den B2B-Bereich fokussiertes Sanitär- und Heizungsbauunternehmen mit Sitz in Achern. Im Rahmen der altersbedingten Nachfolge wurden wir von der Inhaberfamilie mit der Suche nach einem passenden Übernehmer beauftragt, der möglichst viele der folgenden Kriterien vereinen sollte: Familienbezug, Regionalität, mittelständische Prägung, wertorientierte strategische Ausrichtung. Tatsächlich ist es gelungen, in kürzester Zeit einen Interessenten zu finden, der sämtliche dieser Merkmale erfüllte. Unsere Aufgaben im Rahmen des im August 2022 vollzogenen Transaktionsprozesses waren nahezu allumfassend: Sie bezogen sich von den ersten Wert- und Verkaufspreisindikationen über die auch emotionale Unterstützung der Inhaberfamilie bis hin zu den Mitarbeiter- und Presseinformationen zum erfolgreichen Vollzug der Transaktion.